客户跟进轨迹留痕与商机预警

要解决什么问题

销售和客户成功团队常见痛点不是「有没有 CRM」，而是跟进记录散落在邮件摘要、表格行和聊天纪要里，很难按时间线复盘某客户上次谁跟、结论是什么、间隔多久没互动。人工扫一遍既慢，也容易漏掉「沉默三周」这类信号。

本技能聚焦 跟进轨迹 这一条线：把非结构化的文字/表格输入解析成可比对的时间序列，再基于间隔天数与互动频次做状态标记，并在停滞或流失风险升高时给出可执行的下一步建议。

技能如何工作

核心能力按文档划分为四块，彼此边界清晰：

• 记录解析：从文字、表格、邮件摘要中提取跟进时间、人员、方式与结论（不支持语音/视频/图片原始文件）。
• 状态判定：用规则标记 活跃、沉默、停滞、流失风险 等，不做主观情绪或合作意愿推断。
• 预警输出：生成停滞预警、流失风险预警与行动建议；不自动发邮件、短信或在外部系统建任务。
• 批处理与稳定性：默认写出带 _out 后缀的结果文件，不改写原始输入；单条失败不中断整批，失败项汇总后可定向重跑；高级解析失败会降级到基础模式以保证有输出。

建议流程与文档一致：先用单样本 试运行 核对字段，再全量执行并保留源文件备份，最后对关键字段做人工抽检。

适用边界与注意点

这是轨迹诊断与预警助手，不是完整 CRM、合同审核或销售预测模型；也不处理财务数据。全流程 本地执行，不上传数据到第三方，但含个人信息时需自行合规。

工具输出应作为辅助判断：忽略失败明细会造成静默缺口；不做试运行直接全量跑，参数错误可能污染整批输出。关键结论务必人工复核。