销售客户管家

解决的问题

销售跟进常依赖聊天记录、表格和人工记忆，客户资料散落在不同会话里，容易漏跟进、漏报价、重复触达，团队还可能出现撞单和口径不一致。销售客户管家 把这些信息整理成可查询的客户档案、跟进任务和漏斗视图，使销售过程更便于追踪和复盘。

工作方式

• 客户档案：通过 /记录客户、/查客户、/所有客户 等触发词，从对话中提取姓名、公司、职位、联系方式、需求、预算、决策权、购买意向、跟进阶段和下次计划。
• 跟进与任务：用 /今日跟进、/跟进清单、/添加任务 生成待办、提醒和超时预警，减少遗漏。
• 画像与话术：基于已有记录输出性格、关注点、决策速度、成交概率等标签，并按初次接触、需求确认、报价、异议处理、促单、维护等场景生成话术。
• 团队运营：可结合飞书文档做共享、权限、业绩看板，并扩展合同回款、渠道来源、撞单检测、公海池认领、业绩核算和自定义字段。

边界与注意点

它更适合作为轻量销售 CRM 和话术辅助，而不是完整财务或订单系统。画像质量取决于对话记录是否完整，撞单与权限控制依赖客户归属一致；敏感信息会脱敏，但导出、共享和权限变更仍应按组织合规流程确认。