WorkBuddy客户拜访指北

客户拜访方案生成的现实挑战

在 B2B 场景中，为关键客户准备拜访方案需要深度企业调研、业务主线分析和定制化场景设计。传统方法依赖人工梳理，耗时且易遗漏业务细节，生成的方案往往模板化，难以贴合拜访对象（如 CEO、CIO）的具体关注点。如何快速产出一份可演示、有针对性的 HTML 方案，成为提升拜访效果的核心问题。

AI 代理驱动的方案生成流程

该技能通过 AI Agent 自动化以下关键步骤，生成二合一 HTML 方案：

• 深度调研与动态主线梳理：使用 WebSearch 和 WebFetch 收集企业信息，动态推导业务主线（如采购→生产→销售），避免预设模板。
• 场景设计与能力映射：基于主线节点，为每个场景匹配 WorkBuddy 的 9 项核心能力（如 写东西、算东西、跑系统），并关联专家知识库，确保方案落地可行。
• 生成二合一 HTML：输出支持 方案文档模式 和 演示模式（通过 ?mode=presentation 切换），内含场景详解、部门全景矩阵和管理视角总览，满足不同受众需求。

每个场景附带 现场演示包，提供精简提示词（仅含任务核心信息，行业知识由专家内置）和演示脚本，确保可直接复制到 WorkBuddy 运行。

能力边界与注意事项

技能基于 WorkBuddy 平台设计，需注意适用边界：

• 可行性分级：场景分为 P0（原生支持，如生成报告）、P1（需扩展，如连接器集成）、P2（需澄清接口）、P3（不宜承诺，如实时控制）。
• 安全分级：工业算法采用“建议+人工确认”模式，避免自动闭环风险；金融、医疗等强监管场景仅作为后续扩展。
• 物料按需生成：仅当场景需处理文档时生成脱敏文件，并确保提示词引用路径可用。

设计哲学强调 指引性框架：提供理念和规范，但运行时自主决策主线数量、场景深度（L1/L2/L3）等，避免方案趋同。适用于企业运营场景，助力高效、针对性的客户沟通。