InvestorClaw 投资组合分析

解决的问题

投资类 Agent 常见问题是把 持仓、回撤、久期、再平衡 交给 LLM 估算，数字缺乏可审计来源。investorclaw 将组合分析拆成确定性计算与叙述合成：先基于券商持仓文件计算 weights、performance、Sharpe ratios、sector breakdowns，再由 LLM 生成可引用的自然语言回答。它适合需要稳定口径、可追溯数字的组合审查，而不是泛财经问答。

工作方式

• portfolio_ask 是主入口，自动加载持仓、刷新行情并返回带引用数字的叙事。
• portfolio_initialize_status、portfolio_setup、portfolio_refresh 等工具处理初始化、数据发现与强制刷新。
• 后端 ic-engine 在独立容器运行，暴露 MCP-HTTP 与 REST 接口，支持 FRED yield curves、债券久期、情景再平衡与响应留痕。
• 回答可包含 HMAC signature，用于确认数字来自确定性引擎而非模型虚构。

适用边界

• 需要提供券商导出的 CSV、Excel、PDF 等持仓文件；没有组合文件时只会返回缺文件提示。
• TOGETHER_API_KEY 决定自然语言叙述质量；缺 key 时数字管线仍可运行，但文本会退化。
• 大型组合依赖免费行情源时可能受限，富数据建议补充 Finnhub、FRED、Massive 等 key。
• 该技能面向组合特定分析，不回答通用金融概念或无持仓上下文的问题。