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35CRM API 全功能

35CRM API 全功能

企业运营 更新于 2026.08.30

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请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @org-r4wuabfo/crm-uniproud-api。

技能介绍

问题

35CRM 模块多、接口分散，直接调用 API 需要逐个确认 viewId、列表路径、表单字段和枚举值，也缺少统一的脚本入口，容易写错查询参数或漏掉必填字段。

工作方式

该技能把客户管理、商机、合同、订单、项目、维保等 31 个模块统一映射到 module_config.json，并通过 Token (PAT) 认证访问平台。典型流程包括：

  • 收集 base_url 与 token，用 scripts/crm_login.py 验证凭据
  • 从 listPathMap 取查询路径，调用 scripts/crm_query.py 执行列表查询
  • 从 viewIdMap 和 insertPathMap 取新增参数，调用 scripts/crm_form_submit.py 加载模板并提交
  • 使用 generate_reports.py 或流程文档生成日报/周报/月报

注意边界

技能只定义接口能力与脚本，不包含用户数据；查询结果和报告必须写入 workspace 或指定目录，禁止落到技能目录。复杂字段和枚举需参考 customer.md、sale-chance.md、agreement.md 等文档。

使用场景

  • 销售在客户拜访后，用客户、联系人和跟进模块查询已有客户并新增跟进记录。
  • 售前根据商机阶段和报价模块，查询 `sale_chance` 与 `quotation` 列表并创建新报价。
  • 项目交付人员用安装、维修、维保任务模块查询设备相关任务并新建维护计划。
  • 运营每周用日程和计划模块汇总销售计划，再生成日报、周报或月报。

适合人员

  • 需要把客户、商机、合同和订单数据从 35CRM 查出来做分析的 CRM 管理员。
  • 要在客户拜访、商机推进后快速补录跟进记录的售前或销售。
  • 需要维护设备安装、维修和维保任务记录的交付或实施工程师。
  • 要把销售日程和计划汇总成日报、周报或月报的运营负责人。