老客户联络跟进看板

要解决的问题

销售或客户成功团队常遇到老客户联络跟进分散在表格、聊天和经理个人经验中，负责人无法清晰看到已联络、未联络、商机金额和跟进日期，客户名单导入、状态筛选、跨页面同步也容易靠人工维护。这个技能针对这类轻量级客户跟进台账场景，生成一个可直接使用的 Web 看板，而不是通用 CRM。

技能如何工作

它基于单文件 HTML/CSS/JavaScript 应用，数据落在浏览器 localStorage，并用 BroadcastChannel API 做跨窗口实时同步。核心能力包括：

• 自定义客户经理：支持 1-10 位经理，可编辑名称并设置独立主题色。
• 批量导入客户：从 Excel 复制客户名称列表，粘贴后分配给目标经理。
• 整体看板：统计已联络、未联络、商机数和商机金额，并展示经理卡片与进度。
• 独立经理视图：每位经理有单独页面，用于添加、更新、删除客户，并按联络状态分组查看。
• 客户明细池：按经理、跟进状态、使用状态、商机状态、客户名称、跟进日期做筛选。
• 导出与备份：支持导出 CSV 筛选结果，以及导出/导入完整配置。

适用边界

它适合小团队做老客户联络跟踪、经理分工视图和临时看板；不适合多租户权限、服务端协作、复杂销售流程或需要审计日志的企业系统。数据主要存储在本地浏览器，因此换设备、换浏览器或清理站点数据后需要依赖导出配置迁移；跨窗口同步也只依赖 BroadcastChannel API，不等同于后端数据库同步。