模拟组合试算

解决什么问题

模拟组合试算常常卡在接口分散、参数口径不一致，以及建仓/调仓后的查询状态不可靠。本技能面向需要快速验证证券组合构建、权重调整和绩效结果的工程与金融分析场景，把 PortfolioBuild、PortfolioRebalance、PortfolioPositionQuery、TradeFlowQuery、PortfolioIndicatorQuery 等能力封装为统一入口。用户可以用自然语言描述建仓日期、证券、数量或权重、业绩基准，技能负责生成组合 ID，并串联后续持仓、交易和指标查询。

技能如何工作

核心流程是“先写入，后读取”：

• 组合构建/调仓：调用 PortfolioBuild 或 PortfolioRebalance，返回 32 位组合 ID。
• 串行查询：建仓或调仓完成后，再依次查询持仓、交易流水和绩效指标，避免读取尚未生效的调仓结果。
• 报告生成：可用 scripts/generate_portfolio_report_md.py 输出 Markdown 报告；PDF 报告依赖 fpdf2，适合打印和分享。

查询结果应以结构化表格输出，保留 secuCode、quantity、price、totalReturn、maxRetreat 等关键字段，便于复核组合逻辑。

适用边界与注意点

• 建仓/调仓日期不能是当天或未来日期；若用户提供当天或未来日期，应回退到可用历史日期并明确说明。
• 权重总和必须等于 1；不足时可用现金补足，超过 1 时应拒绝执行。
• 持仓、交易和指标查询不得与建仓/调仓并行，否则可能因服务端状态未就绪而取不到数据。
• 本技能用于模拟组合试算、数据核对和报告草拟，不替代正式投资顾问结论。