赢在销客CRM

销售团队在 CRM 里最常见的两类问题，一是数据录不全、录不准：新建客户字段多（40+），scope 容易被误当成主营产品，手机号校验还要求真实号码；二是协作动作缺上下文：把客户分给同事时搞不清自己是否仍然跟进，查员工 ID 还可能没权限。这个技能把赢在销客CRM的24个MCP接口按业务对象分组，并提供14条可直接映射到日常口语的工作流。

核心能力

• 客户管理：SearchExistingCustomers 做录入前查重；CreateNewBusinessCustomer 完成新客户录入；AnalyzeCustomers 查看客户数据。
• 工商信息补全：CompanyBusinessRegistrationInquiry / CompanyInformationSearch 拉取工商信息，再按映射表写入 company_name、contact_contact_name、main_product、scope、region。
• 跟进与协作：AddCustomerVisit 记录拜访；AssignCustomer、ShareCustomer 区分移交与共享，ReclaimPublicPoolCustomer 处理公海捡回。
• 线索与业绩：AddOpportunity / QueryLead / AssignLead / SignLeadCall 管理销售线索，EmployeeAnalysis 分析团队或个人业绩，合同回款查询用 QueryCustomerContractPayment。

关键流程

录入客户时的顺序建议是：先 SearchExistingCustomers 查重，再查工商信息，展示后二次确认，最后调 CreateNewBusinessCustomer。需要把工作交给同事时，先 QueryEmployeeUserId 拿 user_id；若查询失败或无权限，AssignLead 的 receiver 可直接传姓名，AssignCustomer / ShareCustomer 可尝试姓名降级。加商机时 AddClue 的 belong_user 必填，用 QueryEmployeeUserId(employee_name="我") 取自己的 ID。

适用边界

• CRMOperationManual 仅参考，字段名和参数要以 tools/list 的实际 schema 为准，例如 contact_way、follow_up_way 实际不存在。
• scope 是企业规模（EmployeesNum.1~9），主营产品走 main_product。
• SearchExistingCustomers 命中的 company_name 要原样传给 AnalyzeCustomers，缩写或截断可能查不到。
• 无真实手机号时不要编占位号，可不填 contact_phone，企业座机走 fax；冲突时可去掉 contact_phone 重试。
• 手机号、邮箱展示时中间用 **** 脱敏；客户ID、线索ID、产品ID必须来自查询结果。