每日复盘选股

盘前选股的工程化痛点

在 A 股市场，盘前选股往往面临数据源割裂、情绪干扰和验证不充分的问题。手动筛选极易陷入“普涨即追”的误区，且难以严格执行止损止盈与仓位控制。该技能将一套成熟的盘前量化工作流封装为可复用的执行手册，旨在用程序化的逻辑替代人工的主观判断，确保每一笔交易都经过完整的逻辑推演与数据校验。

核心工作流与关键步骤

技能严格按照“风控优先，数据驱动”的原则运行：

• 历史上下文与风险定级：执行前回读 MEMORY_DIR 获取板块热度衰减与策略连败计数。结合外围市场（美股/VIX）与政策面进行综合定级（🟢/🟡/🔴），并据此动态限制总仓位与禁用特定策略。
• 持仓审查（Step 0）：优先处理现有持仓。通过 mx-moni 获取持仓并结合 TDX Quotes 增强行情数据，按 P0（风险清仓）到 P4（持仓优化）的优先级执行卖出动作，严格执行止损与止盈纪律。
• 选股漏斗与逐只验证：先通过 westock-data 扫描净流入 TOP5 板块，再利用 TDX Connector 进行全市场初筛。严禁以“普涨/普跌”跳过验证，必须对每只候选股调用 TDX Kline 与 TDX Quotes 进行双调用，手算 MA 均线、量比等指标，逐一对照 S1（均线多头）、S6（首日突破）、S7、S9（趋势动量）策略定义。
• 消息面与硬闸门：通过 TDX AI Listening 评估板块消息面得分。在输出报告前设置“硬闸门”，强制检查验证标的只数（≥5只）与板块覆盖度（≥2个），数据源受阻时自动降级但不跳过验证。
• 条件挂单：最终通过 mx-moni 脚本，结合涨停/跌停价验证，自动执行限价条件单。

适用边界与部署注意

该技能适用于有严格风控需求、具备基础量化认知的 A 股投资者，且高度依赖前置数据组件的可用性：

• 强依赖 TDX Connector：作为核心数据源，Screener 功能必做不可跳过；若 TDX 不可用，仅能降级使用板块扫描，选股深度将大打折扣。
• 盘前 API 限制：在盘前时段（09:30 前），模拟盘接口可能出现拒绝响应（如 code 100/501），此时需输出命令文本供手动执行。
• 资金与策略匹配：默认以 2 万元启动资金为参考，仓位上限与策略匹配（如 🟢 70% 仓位），使用前需根据自身资金规模调整配置。