企业邮箱销售线索自动入库

解决什么问题

在许多 ToB 业务中，销售线索首先进入的是企业邮箱（咨询、报价回复、跟进邮件），而不是 CRM。人工把邮件里的公司、联系人、需求和下一步逐条搬运进 CRM，不仅耗时，还容易出现重复建单、负责人分配不清、跟进时间遗漏。这个技能用一套结构化流水线替代手工录入：读取邮件、抽取字段、去重合并、计算优先级，并在真正写入前给出新增与更新清单。

核心能力与关键步骤

• 范围化读取：先确认邮箱读取范围、文件夹与时间窗口，再处理咨询、报价回复和客户跟进邮件，避免把无关邮件纳入线索池。
• 字段抽取：从正文中提取公司、联系人、需求、预算、时间、意向与下一步，并输出字段提取依据，方便回溯每条记录来自邮件中的哪一部分。
• 去重合并：按邮箱、手机号、公司和历史记录进行去重合并，减少同一客户多条邮件造成的重复线索。
• 优先级与负责人：计算线索优先级，生成负责人和跟进时间建议；建议都对应具体场景与检查方法，而不是只给一个分数。
• 确认后写入：写入 CRM 前先展示新增与更新清单，获得确认后执行，并保留写入回执用于核对。

输出结构

每次处理后可检查五类结果：待入库线索表、字段提取依据、去重合并结果、优先级与负责人建议、写入回执。

适用边界与注意点

技能不会虚构平台能力、效果数据或资质。开始前需要你明确 CRM 字段、去重规则、线索阶段、负责人分配规则，以及隐私要求、排除地址和允许写入的系统；信息不足时会先列出缺口，再基于明确假设给出首版。涉及账户写入、发布、删除、扣费或对外承诺时，必须先获得确认。