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钊哥·财富轻咨询入口

钊哥·财富轻咨询入口

企业运营 更新于 2026.08.29

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中：

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @user_8b19a021/zhao-ge-light-consult。

技能介绍

要解决的问题

财富咨询这类服务的信任门槛很高：用户还不认识你，自然不愿意留下手机号和微信；可如果把信息采集提前，体验又会立刻变差。这个技能要解决的，就是如何在免费层完成一次干净的“指路”动作——把想做财富规划初诊的用户送到正确的 H5 入口，同时明确告诉他们：这里不会产生推销电话。

技能如何工作

触发后，Agent 直接输出两样东西：

  • 轻咨询 H5 链接，用户填写约 3 分钟的需求采集表
  • 一句引导话术，说明提交后内容会自动同步进钊哥的 得到大脑「客户轻咨询」知识库

后续链路是：表单提交 → 数据同步进钊哥后台 → 钊哥本人看到“是谁、填了什么” → 亲自做专业初诊并主动联系。全程中 Agent 只负责路由，不代替钊哥下任何方案结论。

分层定位

这是整套设计里最容易被误用的部分：

  • 免费层：目标是解决“认不认你”，建立信任，不采集联系方式
  • 付费层：当用户需要方案设计与落地执行时，由钊哥亲自服务，联系方式在这一阶段才采集

在免费层索要微信或手机号，等于把信任漏斗拦腰截断。

适用边界与护栏

  • 只给链接和引导，不承诺时效或收益，只承诺“专业初诊”
  • 说明数据同步时，强调用途是匿名初诊，不转售、不推销
  • 对外发布的内容需标注“AI 参与创作”
  • 不适合的场景：用户已经带着具体的产品问题来咨询时，本入口不解决这类问题，应转入付费层

使用场景

  • 用户在对话框表达想做财富规划初诊时，助手需直接发送 H5 链接并附上引导话术，引导其填写 3 分钟需求表。
  • 用户对留下联系方式有顾虑时，助手需说明数据仅用于匿名初诊并同步至知识库，以消除顾虑并建立信任。
  • 运营人员在外部渠道发布引导内容时，助手需协助生成符合护栏要求的文案，并确保标注“AI 参与创作”。
  • 当用户询问具体的投资收益或方案细节时，助手需克制表达，仅提供初诊入口并引导进入付费层获取专业方案。

适合人员

  • 财富咨询师：希望通过免费初诊建立客户信任，并在不引起反感的情况下收集结构化的需求信息。
  • 个人 IP 运营：需要自动化处理粉丝的财富咨询私信，确保话术符合不推销、不承诺收益的护栏要求。
  • 私域转化专员：负责设计信任漏斗的免费层，需要借助工具将意向用户平滑引导至付费方案设计阶段。