技能介绍

交易推进为什么需要独立进度层

并购、融资或重组交易的链条很长，里程碑分散在邮件、聊天记录、文档和多个 Excel 里。真正危险的往往不是缺少工具，而是状态不统一：某笔 deal 的 IOI 截止日、最终投标、监管批准、交割节点没有 owner 和 due date；买方反馈零散；风险信号被日常沟通淹没，直到周会才变成 surprise。

这个技能如何组织交易信息

建立 deal setup：记录项目名/代号 Project [Name]、客户、交易类型（Sell-side / buy-side / financing / restructuring）、角色（Lead advisor / co-advisor / fairness opinion）、预期企业价值、当前阶段，以及 MD、VP、Associate、Analyst 等团队分工和关键日期。阶段按 Pre-mandate → Engaged → Marketing → IOI → Diligence → Final bids → Signing → Close 推进。
追踪里程碑：维护 engagement letter、CIM/teaser、买方名单、NDA、CIM 分发、IOI deadline、shortlist、management meetings、data room、final bid deadline、exclusivity、confirmatory diligence、purchase agreement、regulatory approval、close 等节点。每个节点保存目标日期、实际日期、状态和备注；状态限定为 On Track / At Risk / Delayed / Complete。
管理 action items：维护跨交易的行动项列表，字段包括 Deal / Owner / Due Date / Priority / Status，优先级使用 P0/P1/P2，状态使用 Open/Done/Blocked。
生成 weekly review：对每笔 active deal 输出一句话状态、本周关键进展、未来两周里程碑、blocker 或 risk、下周行动项；pipeline summary 汇总各阶段 deal 数量、at risk 交易、新 mandate/pitch、本季度预计交割。
输出结构化结果：生成 Excel workbook，包含 pipeline overview、每笔 deal 的 milestone tracker 页、action item master list、weekly review summary；可选生成 Markdown summary，便于邮件或 Slack 分发。

使用边界与注意点

至少每周更新；stale tracker 比没有 tracker 更危险。
对 milestone slipping 的交易提前 flag，避免问题拖到最后。
action item 如果没有 owner 和 due date，默认不会真正完成。
pipeline view 应展示 stage、size、likelihood，方便做 revenue forecasting。
保留 buyer/investor feedback，反馈模式能提示策略调整。
closed/dead deals 单独归档，保持 active view 干净。
安全边界：不自动安装依赖、修改系统权限、创建持久化任务或执行下载内容。涉及发送、发布、删除、付款、部署或其他外部写入时，先展示目标与影响并取得明确确认。凭据只用于指定官方服务，不回显、不记录、不转发。命令和代码默认作为参考；只有用户明确要求执行且目标范围清楚时才可运行。