技能介绍

解决什么问题

手动编写客户入驻清单时，常见的痛点是遗漏关键任务、流程结构混乱。不同类型的客户合作（如 SaaS 订阅、咨询服务、代理机构项目）对入驻流程的要求差异很大：SaaS 需要关注系统集成和技术栈适配，咨询项目则更侧重交付物和里程碑管理。此外，不同项目的时间周期和团队规模也会影响任务的颗粒度——一个 3 人小团队和 30 人跨部门协作的项目，任务拆分逻辑完全不同。手动制作时，很容易忽略这些变量，导致清单要么过于笼统，要么偏离实际需求。

技能如何工作

该技能以结构化参考库为核心，通过以下步骤生成定制化清单：

输入采集与分类：首先要求明确五个关键输入——客户类型（行业、规模、成熟度）、购买的服务/产品、双方团队规模、技术栈、时间周期（含硬性截止时间）。若信息缺失会主动追问，避免基于假设生成内容。

合作类型判定：根据 references/engagement-types.md 将项目分类为 Consulting（咨询）、SaaS（软件即服务）或 Agency（代理服务），不同类型对应不同的流程框架和任务优先级。例如 SaaS 入驻会优先安排 API 集成和权限配置，咨询项目则先明确交付物评审节点。

任务池定制：从 references/task-banks.md 中按合作类型和阶段（如启动、配置、集成、验收）筛选任务，根据客户技术栈（如"React + AWS"或"Oracle ERP"）调整任务描述，替换为具体工具或集成点。

规模适配规则：结合 references/scaling-and-pitfalls.md 中的时间线和团队规模规则调整任务颗粒度——短期项目（如 2 周）会合并关联任务，大团队项目会增加角色分工说明；同时会规避常见坑点（如忽略跨团队依赖、遗漏验收标准）。

输出与验证：最终按 references/output-template.md 生成 onboarding-checklist.md，包含头部信息块、四个阶段的任务列表（含负责人、截止时间、交付物）、验收标准，并自动生成五封必备邮件模板（如欢迎邮件、阶段完成通知、验收确认）。生成后会对照质量清单验证，确保任务完整性、时间逻辑和格式规范。