技能介绍

要解决的问题

A 股短线买点的判断材料分散在一套经验里：九不买（买入侧纪律）、六不卖（持有侧纪律）、12 种底部形态、以及俗称的「下午 2:30 选股法」（实为八层连续筛选）。这些规则既有可用数据量化的部分（涨跌幅、量比、换手率、流通市值），也有必须看图判断的部分（K 线形态、题材逻辑、分时强弱）。如果每次临场翻行情、凭印象对照，很容易漏项，报告格式也不稳定。

这个技能要做的事，是把这套经验固化成纪律化的核查清单：客观指标交给脚本抓，主观项按 references/ 里的规则逐条人工判定，最后产出结构一致的筛查报告。

技能如何工作

客观初筛：未给代码时跑 scripts/select_stocks.py，走东方财富 push2delay 翻全 A，过滤涨幅 3~5% / 量比 ≥1 / 换手 5~10% / 流通市值 50~200 亿，结果写入 candidates.json；给定代码时由 scripts/fetch_quote.py 走腾讯 qt.gtimg.cn 取实时快照。日期自动解析，非交易日回退最近交易日。
K 线与均线：scripts/kline_history.py 走新浪日 K，算出 MA5/10/20、多头排列、近 20 日高低、量能比与当日 K 线要素，并对 12 形态中可程序化者（希望之星、旭日东升、上涨分手等）做初判，需副图或缺口的形态仍标 👁。
人工逐条：九不买 9 类、12 种底部形态、八层第 5~8 层（量能持续性、均线多头、分时+题材、14:30 回踩买点）按 references/checklist.md、references/kline_patterns.md 判定。
可选客观化：环境已信任 wind-finance 时，scripts/announcements_wind.py 把九不买 #3/#5/#6 从「只能人看公告」翻成客观结论；scripts/intraday_strength_wind.py 用分钟序列重建均价线，量化八层第 7 层的分时强度。
报告与工作台：scripts/report_html.py 统一渲染固定版式 HTML 看板（KPI 概览、九不买筛查、重点候选深度卡片、内置「六不卖逐只研判 + 下车信号」块、综合结论）；日常反复看盘可用 scripts/launch_workbench.py 起本地服务，开 http://127.0.0.1:8765/。

适用边界与注意点

本清单是方法论整理，不构成投资建议，任何短线策略都有失效期与回撤风险，实盘前须模拟盘或小仓位验证。
Wind 集成仅限本环境已信任 wind-finance 时使用，技能不负责连接也不引导连接；未配置时自动回落人工项，不影响其他逻辑。
Wind 的 AVPRICE 不是分时均价线，而是当根分钟 bar 自身中值，直接用会让第 7 层失效，脚本已改为自行重建 VWAP，抓数时需保留 TURNOVER/VOLUME。
公告扫描内置标题过滤、否定语境守卫、标题类型门控、业绩方向判定四道防线；merge() 必须传 title=，否则会静默退化成无门控模式。
数据源可用性受环境影响：本环境中腾讯 K 线接口返回 bad params、东财 push2/push2his 被墙，历史 K 线走新浪，客观快照走腾讯。
报告版式已锁定，禁止每次自由发挥改排版。技能处于验证阶段，自动化量化接口尚未接入。