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简诗 AI 服务团队经营看板

简诗 AI 服务团队经营看板

数据分析 更新于 2026.08.29

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技能介绍

问题背景

服务多个客户后,团队负责人每天要在十几个账户之间来回切换:某个品牌本周预算是不是花超了,某个 KPI 有没有掉队,哪个交付物卡在客户审批已经超过两天,哪位同事这周已经满载。单个账户的报表解决不了跨客户的问题,而把每个账户打开看一遍,晨会的时间基本就过去了。这个技能要解决的正是这一点:把分散在各品牌目录下的数据聚合成一张组合视图。

工作原理

核心输入是本地品牌工作区 ~/.claude-marketing/brands/,每个客户一个目录,内含 profile.json 与 guidelines/。技能按四步完成聚合:

  • 发现与装载:扫描品牌目录(排除 _active-brand.json),逐个读取品牌画像、合规规则与 SOP;若没有任何品牌配置,会提示先完成品牌初始化。
  • 数据抽取:调用 campaign-tracker.py --action list-campaigns 拉取各品牌在投活动的预算与状态,调用 execution-tracker.py --action get-history 拉取执行记录,调用 team-manager.py --action check-capacity 检查团队负荷。
  • 指标计算:实际花费对周期计划花费算出 pacing 百分比并按当前速率外推期末支出;按 RAG 公式给每个客户打健康分——绿色要求 KPI 全部达标、预算偏差在 10% 以内、无逾期项;琥珀色对应 1–2 个 KPI 有风险或轻微偏差;红色则覆盖 KPI 显著未达、超支 20% 以上、交付逾期或活动停滞。
  • 异常检测:对主 KPI 做周环比,跌幅超过阈值即告警;同时扫描审批滞留超过 48 小时的项、未来 7/14 天的截止日期、内容流水线的积压环节、MCP 连接故障与即将过期的凭证。

最终输出组合健康摘要、逐客户健康卡片、KPI 汇总表、预算 pacing 汇总、团队负荷矩阵、待审批队列、截止日期清单、内容流水线状态与告警面板。时间范围、对比基线(上期 / 去年同期 / 计划值)与告警阈值都可覆盖,默认对比上期、阈值分别为 KPI 跌幅 20% 与 pacing 偏差 10%。

适用边界

数据来源仅限本地 markdown 工作区,平台侧的真实消耗与转化需要先落到这套目录结构里才能被统计。告警是模式匹配,阈值由团队自行设定,指标异常时不会给出应采取的优化动作。Claude Code consumption 面板只有在用户粘贴自己 /usage 命令输出时才会出现,技能不会主动读取用量,也不会推断模型价格。MCP 断连与凭证过期能被发现,但连接不稳定时各品牌数据的新鲜度无法保证。

使用场景

  • 团队负责人在每日晨会上要在一屏内看到所有客户的活动执行状态、预算消耗和健康评分,避免逐个打开账户。
  • 分析人员发现某客户主KPI连续下滑,需要跨客户对比健康评分、预算偏差和审批滞留,定位异常来源。
  • 运营协调员要在周报中追踪未来两周的交付截止日期与内容发布计划,确保审批卡点不被遗漏。
  • 客户成功经理在月度经营分析时需要汇总各品牌的花费、ROAS和团队负荷,并标注高风险客户以便介入。

适合人员

  • 代理商团队负责人:需要在每日站会上快速掌握全部客户的健康分布,而不是逐个登录平台刷新数据。
  • 数据分析人员:需要在客户KPI异常时,快速跨客户对比健康评分、预算偏差和执行记录,定位问题来源。
  • 运营协调员:负责监控未来两周的交付截止日期和审批滞留,确保跨客户的关键节点不被遗漏。
  • 客户成功经理:需要在月度汇总中掌握各品牌的花费效率与团队负荷,并标记高风险客户以触发干预。