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财富管理创新简报海报生成器

财富管理创新简报海报生成器

行业专业 更新于 2026.08.29

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中:

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md,安装 @user_43853008/wealth-innovation-briefing 到你的 AI 助手。

技能介绍

要解决的问题

私人银行、财富管理条线需要每天输出一份金融创新动态简报,并做成适合向领导汇报的海报 PDF。人工做这件事的典型困境是:内容来源分散,6 个方向各凑 5 条新闻要花一两个小时;排版样式每次重新调,产出风格漂移;链接、来源、创新点等字段时有遗漏,汇报时经不起追问。

技能的工作方式

核心设计是数据与样式解耦:模板 build_briefing_template.py 只管版式,每次运行只替换 today、DIRECTIONS、EXTRA、SUMMARY_LEAD 四个变量后调用 build(),不要重写 CSS。

固定流程分四步:

  1. 采集:按 6 个方向(存款理财 / 理财货架 / 公募基金 / 私募与高净值 / 银保协同 / 信托创新)各找 5 条近期权威新闻,要求有具体公司、可引用链接、够写 100 字以上的细节。
  2. 写数据:生成 content_.py,导出结构化的 DIRECTIONS 和按方向标题索引的 EXTRA。
  3. 构建 HTML:build_.py 导入模板、覆盖变量、调用 build() 输出 briefing.html。
  4. 渲染 PDF:convert_pdf.py 用本地缓存的 Chromium(Playwright,无需联网下载)把 HTML 转成竖版 A4 PDF,文件名带日期。

交付物是 20 页竖版 A4:封面 → 本期摘要 → 6 个方向各 1 页导读加 2 页案例。30 条内容每条包含观点式标题、来源、链接、不少于 100 字的说明、创新点和某股份制银行的学习点;每个方向额外配 tags、insight、action。

注意点

  • EXTRA 的键必须与 DIRECTIONS[].title 完全一致,否则导读页和小结卡会落空。
  • 用 sed 批量替换日期时别误伤 OUT_DIR 里的目录名,否则 PDF 渲染会报 net::ERR_FILE_NOT_FOUND。
  • HTML 在浏览器里是连续滚动的,屏幕截图看不出分页效果;PDF 渲染会按 page-break-after 正确分页,这不是 bug。
  • 定时任务配套的 memory.md 只写高层摘要(日期、6 方向主题、交付文件、关键趋势),别塞 30 条全文。

使用场景

  • 财富管理团队每天 09:00 自动产出竖版 A4 简报 PDF,把 6 个方向各 5 条创新动态整理成可邮件分享的汇报物。
  • 用户要求把当天私人银行、财富管理领域的产品权益与模式创新,写成 30 条带来源链接和创新点的结构化条目。
  • 需要为某股份制银行财富管理条线生成海报式 PDF,含封面、本期摘要、6 方向导读页和案例页,用于向领导汇报。
  • 已有模板和内容数据,只需替换 today、DIRECTIONS、EXTRA、SUMMARY_LEAD 四个变量,重新渲染当日版本。

适合人员

  • 财富管理或私人银行的产品经理,负责每日整理存款理财、公募基金等 6 个方向的创新动态并产出汇报 PDF。
  • 股份制银行财富管理条线的策划或研究岗,需要从权威媒体采编 30 条事件说明、创新点和银行学习点。
  • 把简报生成接进自动化系统的工程师,关注定时触发、PDF 渲染和 memory.md 高层摘要回写。
  • 负责领导汇报材料的团队,想把竖版 A4 海报样式和分页结构固化下来,避免每次重新排版。