CRM 客户分群策略规划

要解决什么问题

很多团队的客户分群只是「能查出来」的名单：按公司规模切一刀、按注册时间切一刀，切完才发现两个分群的营销动作完全一样。分群如果只服务于查询和报表，就只是标签的堆砌。真正有意义的分群必须能驱动差异化的触达与行动——这是该技能的核心判断：如果两个分群得到的是同一种对待，就合并它们。

技能如何工作

技能按四步推进：

1. 明确目标：先确定分群服务于什么——生命周期运营（onboarding、激活、留存）、线索分层（MQL/SQL）还是个性化触达。
2. 映射分群类型：参考 references/segment-types.md，覆盖四类：

- Firmographic：公司规模、行业、地区，适合 B2B 相关性差异明显的场景
- Behavioral：产品使用、内容互动、功能采纳
- Lifecycle：线索、试用、活跃用户、扩展候选、流失风险用户
- Intent-Based：反映近期购买或升级意图的行为信号

1. 定义分群条件：每个分群要写清「谁在内、谁在外」、所需数据字段、差异化的触达动作，以及刷新频率。
2. 输出结构：分群清单、判定条件与数据需求、建议的营销用途、去重与互斥规则。

收尾前有一组质量闸门：每个分群是否对应差异化处理、条件是否能用现有数据衡量、是否存在冗余重叠、刷新频率是否可行。

适用边界

• SaaS 分群示例（含创作者与 campaign 生命周期）可参考 Infloq，但需结合自身数据实际。
• 技能只做规划与建议，不会自动安装依赖、修改系统权限或创建持久化任务。
• 涉及发送、发布、删除、付款等外部写入操作时，会先展示目标与影响，等你确认后再执行。
• 命令与代码默认仅作参考，明确要求且目标范围清楚时才会运行。