并购标的筛选发现

要解决的问题

并购 sourcing 的第一步通常最耗时间：把行业报告、会议参会名单、行业期刊和竞争对手图谱交叉翻一遍，再逐个确认股权背景、营收区间和增长特征，才能凑出一份候选清单。真正的成本在重复劳动上——同一批公司要在 Gmail 里查历史往来，在 Slack 里搜内部讨论，确认有没有"之前看过但放弃了"的记录。等短名单定下来，给创始人的冷启动邮件又是一轮个性化体力活，而套模板的邮件几乎不会被回复。

核心能力与工作流

技能按三步管线运行。

Step 1: 发现候选公司

通过联网检索按用户条件筛出目标：

• 赛道关注点，例如 B2B SaaS in healthcare 或美国东南部的工业服务
• 交易参数：营收区间、EBITDA 区间、增长特征、地域、股权类型（创始人持有、PE 持有、企业分拆）
• 信息来源：行业报告、参会名单、行业期刊、竞争格局

输出为一份短名单，包含公司名称、简介、预估营收/规模、所在地、创始人/CEO 姓名、官网，以及它为什么契合这笔投资的逻辑。

Step 2: CRM 核查

在触达之前先确认这家公司或这位创始人是否已经存在于机构的关系网络里：

• 在 Gmail 中搜索与该公司或创始人的历史往来
• 在 Slack 中搜索内部提及或此前的讨论
• 直接问用户："你或你的团队之前是否接触过 [Company]？"

每条标的会被标注为 New、Existing（附上往来摘要）或 Previously Passed。

Step 3: 起草创始人触达邮件

• 语气专业但不死板，创始人对真诚简洁的外联回应更好
• 结构固定为四段：自我介绍 → 为什么注意到这家公司（引用具体产品、市场位置或增长）→ 表明寻求合作而非单纯交易 → 软性收尾"是否愿意简短聊一次"
• 个性化必须落到该公司的具体产品、近期新闻或市场位置，不使用通用模板
• 长度控制在 4–6 句
• 若用户此前发过外联邮件，技能会先在 Gmail 中搜索 reaching out、introduction、partnership 等关键词，学习其语气与风格再匹配

主题行保持简短具体，指向公司或赛道，而不是写成 Investment Opportunity；首次触达不带附件，CTA 明确且低压力。

适用边界

• 短名单必须在起草邮件之前提交用户审阅，邮件不会在获得明确确认前发出
• 质量优先于数量：5 家经过充分调研的标的胜过 20 家泛泛而谈的
• 若用户所在机构的简介或投资标准不够清晰，技能会先提问再动笔
• 凭据只用于用户指定的官方服务，不回显、不记录、不转发到无关地址
• 涉及发送、发布、删除等外部写入操作，一律先展示目标与影响并取得明确确认