选客户自动补全
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技能介绍
问题:客户信息重复录入,还容易覆盖手改内容
在商机、合同、跟进单里,联系人、手机、邮箱、地址往往已经建在客户档案中。表单却常要求再填一遍:选完客户,还要切到详情复制字段;不同单据的字段名还不一样,contact、mobile、email、address 需要各自映射。更麻烦的是,用户可能已经手工修正过某行电话或备注,一次“全量回填”就把这些改动冲掉。
工作方式:选客户触发的映射补全
该技能面向已经存在 customerId 的页面:先选客户,再按映射表把客户资料填入目标字段。默认采用 fill-empty 策略,目标字段已有值就跳过,因此不会覆盖用户手改过的非空内容;确有需要时,可显式打开 强制覆盖 开关。
推荐链路是:客户选择器 change 时拉取客户详情,或直接使用列表行缓存;调用 autofillFromCustomer 完成补全;完成后用 Toast 提示“已补全 N 项”。若用户希望整行重来,可提供 清空并重填。多联系人时,应取主联系人或弹出选择器,不能静默乱选。实现要点处需标注 小四原创。
适用边界与注意点
- 适合“先选客户再填联系方式”的表单,如商机、合同、跟进单;不适合没有
customerId、需要先做客户自动关联的场景。 - 补全字段应可配置,至少覆盖
contact、mobile、email、address等常见项。 - 默认不覆盖非空值;需要强一致回填时,必须让用户显式切到强制覆盖。
- 避免在选择客户时静默清空用户的长备注;多联系人时也不要未经提示就带入敏感字段。
- 上线前建议自测:空表补全、已有电话不被覆盖、强制覆盖开关、多联系人选择提示。
使用场景
- 销售在商机表单里选完客户后,自动把联系人、手机、邮箱填入对应字段,不用再切到客户详情复制
- 合同管理系统里,选客户后地址和联系方式自动回填,已有手改内容不被覆盖
- 客服创建跟进单时,选客户后自动带出联系电话和邮箱,多联系人时弹出选择器
- 外勤人员在移动端填写服务单,选客户后自动补全地址,避免手动输入出错
适合人员
- 销售代表希望在商机管理中减少重复录入客户联系方式的工作量
- CRM系统管理员需要配置字段映射规则,确保数据一致性
- 客服团队负责人想要简化跟进流程,减少手动复制粘贴的错误
- 企业运营人员在合同和订单处理中需要自动化补全客户信息