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周度 CRM 报告

企业运营 更新于 2026.08.29

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中：

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @user_3c6cb52e/weekly-crm-report-0swj。

技能介绍

每周从 CRM 导出销售数据时，最常见的问题是：原始 CSV 里混着重复录入、字段多余、汇总逻辑不清楚。如果直接交给人或下游系统消费，后续要么手工清洗，要么写临时脚本。Weekly CRM Report 只解决其中一个具体场景：把一周的 CRM 导出变成按地区汇总的销售额，并输出结构化 JSON。

核心能力

该技能接受一份包含 region 与 amount 列的 CSV，其他列会被忽略。处理时先移除全字段完全一致的重复行，再按地区累加销售额，最终生成一个结构化摘要。

输出与使用

结果是一个 JSON summary，适合由 Agent 直接解读、转述，或交给 PDF 生成、dashboard 展示等后续步骤消费。一次命令即可完成清理与汇总，避免在临时脚本里重复实现去重与分组逻辑。

适用边界

它是示例技能，不是通用 BI 工具：只对单个数值列做地区级汇总，不做透视表、不做多维分析，也不会连接实时 CRM API，只能基于已导出的 CSV 工作。只有涉及 CRM 导出清理、周度销售报表、地区汇总时才应触发。

使用场景

  • 收到系统导出的一周销售流水表，里面包含重复录入记录，需要快速生成按地区汇总的销售额统计供周会使用。
  • 团队准备搭建自动化周报流水线，需要将清洗去重后的地区销售额汇总结果直接传给下游PDF模块，输出标准周报文档。
  • 智能体接收到包含多余列的周度导出表格，需要忽略无关字段并提取地区与金额数据，输出结构化结果供后续解读。

适合人员

  • 负责整理销售周报的数据分析师，需要将导出的杂乱表格清洗为按地区汇总的结构化数据，以便直接接入报表系统。
  • 搭建智能体自动化工作流的开发者，需要一个稳定可靠的步骤来处理导出文件，自动生成可供下游文档模块消费的JSON。
  • 每周需要手动核对各地区销售总额的业务运营，希望用自动化代替人工去重和求和，直接提取准确的地区营收数据。