CRM客户画像补全
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技能介绍
解决什么问题
CRM 里攒下的 often 只有企业名称、联系人和最近跟进日期。销售打开商机时,很难快速判断这家企业最近有没有采购动作、有没有中标、和谁签了合同、上下游还连着哪些公司。人工补齐靠浏览器跳来跳去,批量更新又容易写坏客户主数据。
这个技能把「查得到」和「敢写入」拆成两步:先把外部商业信号拉回来做分析,再以字段变更建议的形式交给人审核,不在没有明确授权时触碰 CRM 原值。
核心能力
围绕企业名称逐条处理,输入可以是单个企业,也可以是一批企业,同时可带上 CRM 原字段,如 统一社会信用代码、联系人、电话、地址、客户阶段等。核心动作分四块:
- 企业画像:调用
companyProfileSummary确认名称命中,拿到注册信息、经营状态、信用代码、行业和项目统计。 - 联系人与关系:分页拉取
companyProfileContacts、companyProfileCustomers、companyProfileSuppliers,保留多值与来源时间。 - 近期商业动态:用
searchProjectApi查招中标记录,用searchProjectContactApi补合同起止、金额和甲乙方。 - 合并与比对:把接口值与 CRM 原值比成四种状态——新增、相同、冲突、接口缺失,并附上来源接口与项目名。
关键步骤与输出
- 逐企业调用画像接口,先确认名称是否唯一命中;不确定时返回候选与冲突,不强行把简称映射到某个法人主体。
- 按需分页拉取联系人(
pageSize最大 5)与客户、供应商(pageSize最大 20),招中标每页不超过 50,合同每页不超过 100。 - 识别到近期项目后,基于项目阶段和企业角色推断商机,但会明确标记为分析结论,而非既成事实。
- 输出企业处理汇总,再按企业给出基础画像、联系人、近期项目、合同动态、客户关系、供应商关系和潜在商机,最后附一张 CRM 字段变更表:字段、原值、建议值、状态、来源接口、来源项目、核验建议。
适用边界与注意点
接口调用需要 BBIAO_API_KEY,缺失时应停止调用并引导用户去获取密钥,不要自动注册或猜测密钥。密钥只从环境变量读取,不得在回答、日志摘要或错误信息中回显。
企业身份合并以统一社会信用代码为最高优先级,缺失时退化到接口返回的企业全称。电话、邮箱、地址保留多值,不覆盖成单一值。客户与供应商接口返回的是项目关系,不等于长期战略合作、股权关系或当前有效合同;只有在项目或合同原文明确支持时,才填写采购方、中标方等角色。
单个企业调用失败会被单独记录,不会被伪造成整批成功。默认只输出更新建议,不自动删除原字段;只有用户明确要求并提供可写入系统时才执行写入。
使用场景
- 销售跟进商机前,需补全目标企业的近期中标、合同和上下游关系
- CRM运营人员批量更新客户档案,需补充企业联系人和项目参与情况
- 销售主管季度复盘时,需筛选出有近期中标记录的客户作为重点商机
- CRM数据专员核对企业信息,需比对接口数据与原字段生成冲突报告
适合人员
- CRM运营人员,需要批量补全客户档案中的企业间项目关系
- 销售主管,要快速筛选出有近期中标记录的重点客户进行跟进
- 销售专员,跟进商机前需查询企业的近期合同和采购动态
- 企业数据分析师,需整合外部商业信号优化客户画像模型