交接客户与业绩

为什么需要明确的交接口径

当团队成员离职或调岗时，客户资源可以转交，但业绩归属和提成计算往往成为争议焦点。简单粗暴的「整包搬家」会掩盖关键问题：那些已经跟进但尚未回款的订单该算谁的业绩？接收人接手后新成交的单子与历史单子如何区分？管理层级带来的提成又该如何处理？

分桶结算的核心逻辑

这个技能将交接场景拆解为两个独立的时间桶：

• 历史未回款桶：交接范围内、已完成但尚未到账的订单。接收人可以获得个人提成（例如 20% 口径），但这笔回款不计入接收人的回款业绩，也不参与跳点和排名计算。
• 交接后新单桶：产生时间晚于 handover_completed_at 的新订单，业绩和提成完全归接收人，可以正常参与排名。

管理 4% 的提成保持「出单时」的上级快照，不随接收人的组织变动而漂移。未勾选交接的资源维持原归属，避免误操作导致业绩错乱。

Agent 的执行步骤

Agent 会先确认三个关键参数：交接范围、完成时间、产生时间的口径。然后分别输出三行结论：业绩归属、个人提成、管理 4%。对于连环交接、原交接人是否继续拿提成等复杂场景，Agent 会列出待确认事项，而不是强行给出结论。

适用边界

这个技能假设系统中存在 handover_completed_at 时间戳来区分交接前后。如果薪酬提成配置区在产品中是只读的，前端不应将其做成可交接字段。对于在职员工的交接细则，仍需以产品具体规则为准。