Wind Alice 债券利率走势研判

要解决的问题

债券利率研判常被拆成宏观、资金、供给、曲线与交易情绪等多条线索，人工整理容易漏维度，也难以在交易、策略、配置三种时间视角间保持一致。这个技能把问题收敛成一次 Wind Alice 调用：用户提出“利率方向、久期、曲线形态、国债期货短线机会”等自然语言问题，服务端返回结构化研判，而不是让 Agent 自行猜测数据。

如何工作

技能将宿主 Agent 的任务限定为构造一句自然语言 prompt，基础设施交给 CLI 处理。核心能力覆盖五个维度：

• 宏观基本面：增长、通胀、货币与财政节奏
• 流动性监测：资金面、央行投放、机构杠杆
• 供需格局：利率债供给与配置盘需求
• 收益率曲线结构：期限利差、牛陡/牛平/熊陡/熊平
• 技术情绪与量化评分：多空力量、压力测试

关键步骤是执行 abro.ps1 或对应 CLI 命令，带 --no-wait 阻塞等待终态，确认 ALICE_BOND_RATE_OUTLOOK_DONE 后，原样交付 stdout 中的 agentResult.value。同一会话追问可使用 --continue-session，不同宿主隔离可传 --session-scope。

适用边界与注意点

它适合利率走势、久期配置、曲线交易和年度配置方向等判断，不替代实时行情接入或个性化组合风控。输出依赖 Wind Alice 后端数据权限，数据受限时会在对应模块标注。Agent 不应自行概括报告正文，也不应粘贴静默下载的附件内容；Windows 中文乱码属于编码解码问题，不应因此反复重试或轮询本地任务文件。