Salesforce 销售线索与客户运营

解决什么问题

Salesforce 的配置、定价和自动化细节分散在各 Cloud、版本与数据模型里。团队常遇到线索分配不生效、报表口径不一致、Flow 不触发、版本选错导致 API 不可用等工程化问题。

它如何工作

1. 收集上下文：先读 references/learnings.md，再确认业务目标、版本（如 Enterprise）与团队规模。
2. 路由或回答：跨平台问题（CRM 选型、数据清洗、线索评分等）会精确路由到 /sales-* 技能；Salesforce 平台问题读取 references/platform-guide.md。
3. API 支持：涉及 REST API 时读取 references/salesforce-api-reference.md，覆盖端点、认证与限流。
4. 可执行建议：给出首次配置优先级、Flow Builder 排障、版本选型逻辑等具体步骤，而非泛泛产品介绍。

适用边界

• 不自动产生长期记忆，需通过仓库内知识文件维护组织特定规则。
• 仅依据版本边界与官方文档作答，价格与功能随官方更新而变化。
• 不替代架构评审，复杂集成仍需人工验证。