融资尽调资料室一键搭建

解决什么问题

融资或并购进入尽调阶段后，资料室的搭建往往靠人工翻文件夹、凭记忆补清单：要交什么、缺什么、哪版是签署件、哪份合同里有控制权变更条款，全靠临场整理。结果是反复返工，也可能在律师提出问题前，漏掉最关键的缺口。

@user_fccf428b/cowork-data-room-builder 把这个过程拆成可审查的步骤：先按交易类型生成尽调清单，再扫描资料并分类，输出缺口报告，确认后再整理资料室。

工作方式

核心流程分五步：

• 建立请求清单：根据交易类型（如 Seed / Series A / 增长轮 / 收购 / 贷款）生成分类清单，涵盖公司注册文件、cap table、财务、重大合同、知识产权、雇佣、税务、保险、诉讼，以及后续轮次常见的客户集中度和合规材料。
• 扫描与分类：逐项匹配文档，并标记 FINAL（已签署）、DRAFT（草稿）或 STALE（已过期）。一份文件可同时满足多个条目。
• 缺口报告：以 HAVE、HAVE-BUT-DRAFT、HAVE-BUT-STALE、MISSING 标注每项状态，并按尽调团队通常最先追问的顺序排列缺失项——先补公司设立文件和股权结构，再处理客户合同。
• 整理资料室：用户批准后，创建带编号的顶层目录，按清晰命名复制文件（如 3.2-msa-acme-corp-executed-2025.pdf），并生成 INDEX.md 映射清单与文件。只复制，不移动。
• 红线检查：共享前列出需要决策的文档——应有签署版却只有草稿、包含控制权变更或转让条款的合同，以及涉及薪酬或客户身份的数据，是否脱敏或延后披露由律师决定。

适用边界

该技能适合资料盘点与初步整理，不自动执行外部操作，不代做法律判断。MISSING 表示在所提供文件夹中未找到，不代表公司不存在该文件。草稿不会替代最终版，但会明确标注。阶段深度也会调整：Seed 轮不会硬性要求 SOC 2 报告，增长轮则不会遗漏。