客户续约风险看板

问题

客户成功团队在续约窗口中，需要同时盯住客户状态、预计金额、跟进节奏和流失原因。如果这些信息分散在表格、群聊和会议纪要里，复盘时容易出现状态不一致、产品线归属不统一、关键客户掉队。尤其当业务按多条产品线拆分时，手动汇总筛选很容易遗漏。

工作方式

该技能提供一个基于 React + TypeScript + Vite 构建的交互式看板。核心对象是客户续签记录，字段包括 客户名称、产品线、续签状态、预计基础续费金额、跟进时间、续约意向 和 缩减延期流失原因。

关键能力：

• 状态与意向追踪：覆盖 已续费、待续签、续签中、已流失 等状态，并记录 预计按时续费、续约存疑、预计流失 等意向。
• 产品线自定义：产品线不是固定枚举，可在编辑弹窗中直接输入任意名称；系统根据名称哈希生成稳定颜色，并自动进入筛选和统计。
• 多维筛选与下钻：可按 产品线、月份、状态、意向 组合过滤；点击产品线卡片可展开该线下客户明细。
• 本地持久化：数据变更保存到浏览器 localStorage，便于在本地持续维护续签风险表。

适用边界

它适合客户成功、销售运营或解决方案团队做续约风险跟踪，尤其是需要频繁修改状态、金额和原因说明的场景。注意它偏本地维护：数据保存在当前浏览器中，若多人协作、跨设备同步或需要权限审计，需要额外接入共享存储或后端服务。