销售易 CRM

解决的问题

Agent 需要读取或推进 CRM 数据时，常见障碍是销售易账号、权限和 API 分散，手工调用容易漏掉授权、分页、相对时间等细节。销售易 CRM 把这类操作收敛到 MCP 工具集中，以当前登录用户的身份和权限执行，避免在 Agent 侧维护独立密钥。

工作方式

技能通过 streamableHttp 接入 https://mcp.xiaoshouyi.com/mcp，建议 server 名为 neo-crm。执行前会先检查 MCP 是否配置；未配置时引导用户安装，并主动询问是否代为写入当前 Agent 的 MCP 配置。已配置后，若首次调用返回 authorization-required，需要用户在浏览器中完成销售易登录，再重试工具。

核心能力覆盖：

• 客户与联系人：查看完整画像、长期未跟进客户，管理联系人。
• 商机与线索：推进阶段、标记赢单/输单，转化线索，领取或释放公海。
• 合同、订单与财务：合同生效/作废、回款计划、应收单、发票、退款。
• 跟进、日程与审批：记录拜访、安排日程、批量任务、审批状态查询。
• 数据查询：按条件搜索客户、商机、合同、订单等对象，并查看关联数据。

注意点

• 删除、废弃、释放、作废等不可逆操作必须先确认。
• 所有时间默认 Asia/Shanghai；相对时间可直接查询，具体时刻需换算为毫秒时间戳。
• 列表分页每页最多 50 条，结果会提示是否还有更多。
• “拜访”“日程”“公海”可能有多种业务含义，遇到歧义应先给出选项再执行。