技能介绍

要解决的问题

在渠道订阅或 SaaS 续费场景中，客户是否续签往往取决于应签时间、风险等级、客户价值和伙伴跟进节奏是否被提前看见。实际运营里常见的问题是：客户名单在表格中，伙伴名单在图片里，走访安排靠人工拼，P0 逾期未签客户被排在普通客户之后，节假日和周末混入日历，拜访前后缺少统一 checklist。结果就是高风险客户响应慢、大客户缺少高层触达、伙伴覆盖不均，最后续签动作集中在临近到期才启动。

技能如何工作

该技能把输入整理成一份可执行的走访计划。核心输入包括：

客户续费清单：通常来自 Excel，包含应签状态、应续金额、客户分层等字段。
伙伴名单：可手动输入，也可基于图片识别得到。
客户成功方法论文档：用于约束走访目标、风险识别和续约节奏。

生成流程大致分为四步：

优先级排序：将客户按 P0 逾期未签、P1 高风险、P2 高价值、P3 待续签、P4 普通 分层，确保紧急问题优先被覆盖。
日历排程：从指定开始日期生成工作日走访计划，避开周六日，并支持每周 1-5 次走访频率、伙伴轮换和结束日期设置。
目标设定：根据客户规模匹配动作，例如大客户关注高层拜访与风险识别，中客户关注系统化管理与风险自查，小客户关注标准化运营与续约引导。
过程记录：输出走访前准备、走访中执行、走访后跟进 checklist，并衔接 4321 续约节奏、风险等级反馈和十大客户成功动作。

输出可以是 Markdown 表、Excel 或日历格式，便于直接发给伙伴或导入运营系统。

适用边界与注意点

该技能适合渠道伙伴客户成功、订阅续费跟进、老客户经营计划这类结构化运营场景。它依赖输入数据的完整性：如果客户金额、应签日期、伙伴归属或风险标记缺失，优先级排序和覆盖统计会失真。输出是计划建议，不替代合同谈判、财务收款或系统权限审批。节假日处理、紧急客户插单、伙伴临时请假等现实情况，仍需人工二次确认。