持仓体检官
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技能介绍
解决的问题
手动复盘持仓时,你通常要在行情软件里逐个翻代码、抄成本价、对照盈亏,再把 K 线一张张打开找支撑阻力位——等整理完,行情可能已经变了。持仓体检官 把这件事压缩成一次对话:给一份持仓清单,它拉取实时行情,输出带 KPI 总览、盈亏分布图和买卖裁决的 HTML 报告。
工作原理
一条指令即可触发,例如 帮我分析持仓:600030/1000/25.74,000725/2800/7.22。工作流分五个阶段:
- 阶段 0 前置校验:逐条检查代码格式、股数、成本价;标的超过 20 只直接建议精简,不会静默吞掉错误输入。
- 阶段 1-2 拉取数据:通过
westock-data并行拉取quote(实时行情)与kline(近 30 日日线),亏损或波动大的争议标的追加财务数据与研报。 - 阶段 3 分析计算:算盈亏金额与百分比、识别 K 线短期顶底、标记争议标的。
- 阶段 4 生成报告:KPI 四格总览、Chart.js 盈亏柱状图、持仓明细表、技术面顶底标注、量化策略卡片(止损/止盈线带触发价格与操作量)。
- 阶段 5 输出保存:报告存为 HTML 文件,同时把裁决结论写入 memory。
每只标的独立降级:个别失败只标注"数据暂不可用",超半数失败顶部出警示条,全部失败直接报错而不是出假数据。
适用边界
- 仅 A 股(沪深两市)个股与 ETF,港股美股不支持。
- 建议 3-15 只标的,超过 20 只报告可读性明显下降。
- 依赖
westock-dataskill,数据延迟取决于其刷新频率。 - 报告不构成投资建议,裁决仅供决策参考。
使用场景
- 收盘后把当天新买的多只A股持仓一次性发给技能,快速生成当天的持仓盈亏体检报告
- 调仓前对现有持仓逐只做多空裁决,确认哪些标的该止损、哪些该继续持有
- 发现组合中某些标的浮亏较大,需要结合近30日K线判断是回调还是趋势反转
适合人员
- 持有多只A股个股和ETF的个人投资者,需要定期复盘持仓盈亏并决定加减仓
- 管理客户A股组合的理财顾问,要在会面前快速输出一份带操作指令的持仓诊断报告
- 搭建内部复盘流程的量化团队成员,希望把持仓体检自动化接入现有工作流
- 开发AI选股或投顾产品的工程师,需要在系统中集成专业的持仓诊断与可视化模块