Hermes合约交易周期

这个技能解决什么问题

合约交易自动化常见的两种翻车姿势：一是把 LLM 塞进引擎内部，引擎以为自己能思考，自自动开平仓；二是分析与下单混在一起，计划字段缺失，止损和保证金没人算清。这个技能把大脑（Hermes / MiMo）和手脚（trading_engine）彻底切开——引擎只提供账户、信号、扫描、下单、平仓这些命令，模型不做任何假设。

它如何工作

核心是一条单向链路：

• 上下文由 Hermes 按需拉取，引擎不会自己调模型（TE_LLM_ANALYSIS=0、TE_AUTO_EXEC=0）
• 分析输出必须是完整中文计划，包含方向、入场、止损、止盈
• 计划强制写明 杠杆、保证金 USDT、名义 USDT、止损预计亏损 USDT——下单前就得算清最坏情况亏多少
• 结论只能是 approve 或 reject，没有中间状态
• 信号与扫描只写入 pending，只有你显式调用 place 才会真正下单

标准流程分四步：取上下文 → 写分析 → 批准则下单 → 平仓管理。计划被批准后写成 JSON 文件交给 place，或直接批准某个 pending。持仓管理可交给 manage 或主循环机械执行止盈止损，不必每轮都问模型。

适用边界与注意点

• 适合需要人工可控决策链路的场景，不适合无人值守全自动——这里默认关闭了自动执行
• 止损亏损必须由你在计划里给出 USDT 数字，引擎不会替你兜底校验
• 建议每 10–15 分钟跑一轮：context → 分析 → 有机会则 place，频率再高只会放大模型延迟
• manage 只机械执行，止损止盈参数仍是分析时定下的，模型不会动态改