CRM客户档案补全与商机洞察

解决什么问题

CRM 系统中的客户档案常因数据滞后或缺失导致商机洞察不足，例如企业基础信息未更新、近期采购或中标记录缺失、上下游合作关系不明。这些问题直接影响销售团队对客户价值的判断和跟进策略的制定。CRM客户档案补全与商机洞察技能以企业名称为入口，自动补全档案并挖掘潜在商机，但仅输出更新建议，不直接覆盖原始数据，确保业务连续性和数据安全。

如何工作

• 数据收集与校验：接收单个或多个企业名称，支持携带 CRM 原始字段（如统一社会信用代码、联系人、地址等）。技能优先通过统一社会信用代码锁定企业身份，缺失时使用接口返回的全称，避免简称误匹配。
• 接口调用与分页处理：按需调用企业画像、联系人、客户、供应商、招中标项目和合同等接口，分页获取数据（如联系人接口每页最多 5 条，客户/供应商接口每页最多 20 条）。每个企业单独记录调用状态，避免单点失败影响整体结果。
• 数据比对与状态生成：对比 CRM 原值与接口数据，生成“新增”“相同”“冲突”“接口缺失”四类状态，并标注数据来源（如接口名称、项目名称），确保结果可追溯。
• 商机识别与输出：基于近期项目阶段和企业角色（如甲方/乙方）分析潜在商机，但将判断标记为“分析结论”，而非直接结论。最终输出可导入 CRM 的字段变更表，包含字段、原值、建议值、状态、来源接口、来源项目及核验建议。

适用边界与注意点

• 数据安全优先：技能默认仅输出更新建议，不自动覆盖 CRM 数据。如需写入系统，需用户明确授权并提供可写入的接口。
• 身份标识严谨性：以统一社会信用代码为最高优先级身份标识，缺失时使用接口返回的企业全称，严禁使用简称强行合并，避免数据错配。
• 多值保留与来源标注：电话、邮箱、地址等字段保留多值并标注来源时间，不覆盖为单一值；客户与供应商关系仅基于项目或合同原文支持时填写，不等同于长期战略合作或股权关系。
• 接口限制与失败处理：单个企业调用失败不影响其他企业处理，但需明确记录失败状态。所有接口调用需遵循 UTF-8 JSON POST 约定，严禁自动注册账号或猜测密钥。