股票池盘中异动监控

盘中盯盘的重复劳动

手动盯盘很容易漏掉异动：人眼很难同时盯住几十只个股的实时报价，阈值靠脑子记，盘中临时改也来不及。等到收盘复盘才发现某只持仓股盘中急拉过 5%，当时根本顾不上。这个技能要解决的问题就是——股票池里的个股在盘中发生异动时，如何自动、及时、可追溯地被发现并记录下来。

核心能力与工作方式

技能读取 unified_stock_pool.json 中标记为 active 的股票池，在盘中时段逐只拉取实时行情，按预置阈值做规则判断：

• 急涨 / 急跌：涨跌幅超过 ±5%
• 放量：量比大于 2
• 高换手：换手率超过 15%
• 盘中急拉 / 急跌：开盘到现价波动超过 3%
• 5 日趋势：5 日累计涨幅超过 15%
• 持仓异动：相对入池价超过 5%

每条规则对应告警级别（red / orange / yellow）和置信度说明；放量这类依赖历史均值的规则置信度为中，其余为高。检测到异动后，告警写入 {ALERT_DIR}/{DATE}_{HHMM}.json，同时自动追加记忆日志到 .workbuddy/memory/{DATE}.md，stdout 输出结构化汇总，扫描过程带百分比进度播报。

三个子命令覆盖完整链路：scan 做盘中扫描，thresholds 查看或修改阈值（比如把急涨阈值从 5% 调到 8%），report 把已有告警 JSON 渲染成深色主题 HTML 面板，按级别分组卡片并带统计仪表，可离线打开。配置遵循环境变量 > config.json > 默认值的优先级，路径和阈值均可用环境变量覆盖。实现上零第三方依赖，纯 Python 标准库。

适用边界与注意点

• 行情拉取依赖 neodata Token，未缓存或过期时会返回明确错误码，需先触发一次 neodata 查询
• 放量判断依赖历史均值，小盘股或长期停牌股可能产生噪音
• 高换手、5 日趋势等规则是静态阈值，不区分个股流通盘与行业特征，阈值需要按池子自行调整
• 技能只做异动检测与告警通知，不构成买卖建议