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客户关系助手

企业运营 更新于 2026.08.29

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中:

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md,安装 @org-02qudk26/capsule-crm-automation-nt。

技能介绍

它解决什么问题

Capsule CRM 的 API 覆盖 parties、opportunities、kases、tasks、活动条目等多个实体,字段命名又和界面不一致。直接写集成的工程师通常卡在三件事上:筛选查询的嵌套条件怎么写、更新一条记录时哪些字段能改、删除子项时该传什么。这个技能把这类操作收敛成自然语言指令,由底层工具调用 Capsule CRM。

核心能力

  • 联系人管理:CAPSULE_CRM_CREATE_PARTY 支持创建 person 或 organisation,可一次写入姓名、职位、邮箱、电话、地址、标签、自定义字段、关联组织与负责人;CAPSULE_CRM_UPDATE_PARTY 按 partyId 局部修改,删除邮箱、电话、标签等子项时需要带上子项 id 和 _delete: true。
  • 组合条件筛选查询:CAPSULE_CRM_RUN_FILTER_QUERY 支持在 parties、opportunities、kases 上叠加多个条件,操作符包括 is、is not、starts with、ends with、contains、is greater than、is less than、is after、is before、is older than、is within last、is within next;支持 orderBy 排序、page/perPage 分页(每页最多 100)和 embed 返回关联数据。
  • 任务与项目跟踪:CAPSULE_CRM_LIST_TASKS 按 status(open、completed、pending)过滤任务并可嵌入相关 party、opportunity、kase、owner;CAPSULE_CRM_LIST_PROJECTS 按 status(OPEN、CLOSED)和关键词检索项目;CAPSULE_CRM_LIST_ENTRIES_BY_DATE 拉取笔记、邮件、已完成任务等活动条目。

字段与约定的坑

  • 地址字段是顶层的:state、city、country、zip,不是 address.state 这种嵌套写法。
  • 国家码必须是 ISO 3166-1 alpha-2,如 US、GB、CA,不能写 United States。
  • 自定义字段用 custom:{fieldId} 引用;组织级自定义字段写 org.custom:{fieldId}。
  • 组织相关字段加 org. 前缀,例如 org.name、org.tag。
  • 项目在 API 里叫 kases,界面叫 projects;筛选查询要用 kases。
  • 删除子项需要先列出 party 拿到子项 ID,再带 _delete: true 更新。
  • 列表端点默认每页 50 条、上限 100 条,取全量数据要自己做分页。
  • embed 的可选值随实体不同,使用前要确认端点支持哪些值。

其余工具包括 CAPSULE_CRM_DELETE_PARTY、CAPSULE_CRM_LIST_ORG_EMPLOYEES、CAPSULE_CRM_LIST_DELETED_OPPORTUNITIES。工具文档:composio.dev/toolkits/capsule_crm。

使用场景

  • 销售团队需要按地区和标签组合筛选客户,例如找出加州地区标记为VIP的客户并按姓名排序
  • 客服主管需要查看当前所有未完成的任务,包括关联的客户和负责人信息
  • 市场团队需要批量更新客户资料,例如为某组织成员添加新工作邮箱并移除旧标签
  • 运营人员需要拉取最近修改的联系人记录,包含标签、组织和缺失的关键字段标识

适合人员

  • 需要快速筛选高价值客户并分配销售资源的销售总监
  • 需要实时掌握任务进度并处理客户问题的客服主管
  • 需要批量维护客户标签和组织关系的市场团队
  • 需要处理大量联系人数据更新的运营人员