A股智能持仓监控与投研助手

要解决的问题

A股盯盘常见痛点不是缺数据，而是数据分散在行情、公告、资金、技术面和舆情里，持仓截图又常是非结构化文本。手动刷新、人工对比阈值、盘中消息刷屏、非交易时段误推送，都会让“监控”变成噪音。该技能面向工程师和投研流程，把持仓池、异动规则、数据源调用和输出格式收敛成一套可复用的 Agent 工作流。

技能如何工作

• 持仓输入：通过 Read 工具读取持仓截图，提取股票代码、数量、成本和盈亏；也支持手动录入并区分实盘、模拟、自选。
• 数据联动：调用 neodata-financial-search 与 westock-data 获取行情、K线、MACD/KDJ、主力/北向资金、财报和估值。
• 异动监控：默认按价格、量能、换手率、资金流、技术形态和公告事件触发，阈值可用自然语言调整。
• 时段门控：自动推送只在交易日盘中窗口执行，午休、盘后和非交易日静默；用户主动查询不受限制。
• 分析输出：围绕个股技术面、资金面、基本面、消息面形成结论，并按短线、中线、长线给出分级参考。
• 容错降级：接口超时或空数据时切换备用源并有限重试，缺失维度用标注说明，不直接阻断整体分析。

适用边界与注意点

它更适合做信息聚合、规则化监控和投研草稿，不构成投资建议。持仓池默认偏会话级，跨会话恢复仍依赖截图、清单或记忆模块；龙虎榜、北向资金等数据覆盖主要面向沪深 A 股，港股/美股可用但深度有限。对实时性要求极高的策略，应把它视为辅助层，而不是交易信号源。