通达信量化选股看板

它解决什么问题

把通达信的 tdx_screener、tdx_quotes、tdx_kline、tdx_api_data 拼成一条能长期稳定跑的流水线并不容易：选股、盯盘、推送、状态去重分散在多个脚本里，调度稍微配错就会出现白启动、重复推送，甚至整轮空跑白烧积分。这个技能把一套经过实盘压测的契约固定下来，agent 照骨架落地即可，不必每次临时猜字段和时点。

核心能力

• 五套策略：开盘竞价突破、盘中因子监控、持仓恶化监控、尾盘双类潜力、D 池持续吸筹 + 筹码集中。
• 标准化四池口径：A 因子池、B 量能异动、C 趋势突破、D 持续吸筹 + 筹码集中，并明确记录了已废弃的共振条件及原因。
• D 池两阶段引擎：Stage1 用 screener 一句话硬筛，Stage2 逐只拉行情、股东户数、K 线后精筛并算 MACD 加分。原因是股东户数类字段与资金流字段不能在同一句 screener 里叠加，否则直接空结果。
• 状态去重：intraday_state.json、tailwatch_done_*.txt、openbreak_done_*.txt 保证同一只票当天只推一次。
• 企微推送兜底：wecom_push.sh + wecom_target.conf，群不可达时自动回退私聊。
• 调度避坑：指出 FREQ=HOURLY 下 BYHOUR 不生效、不支持 MINUTELY，正确做法是每个时刻单独建一个 FREQ=WEEKLY 自动化。

适用边界

• 只做筛选 / 监控 / 生成看板，绝不自动下单。
• 不绑定任何本地路径，脚本路径、调度时刻、推送目标都要在你的工作区自行配置。
• 筹码集中度低不等于吸筹，必须与获利盘比例同屏判断，避免把下跌途中的套牢沉淀误判成吸筹。
• 深市 / 沪市 setcode 缺省会直接校验报错；5xxxxx ETF 在通达信里按沪市处理，881xxx 板块指数查不到需剔除。
• B 类阈值（涨幅 4% / 位置度 0.5）是实测校准值，换标的或换市场要重新验证。