QBR一页纸

为什么需要这一页

客户成功季度业务回顾（QBR）最麻烦的往往不是讨论本身，而是收口：素材散落在聊天记录、表格、邮件里，目标对照、进展、风险、请求分散在各处，最后仍要整理成一页可投屏、可发出的文档。手工拼凑容易漏项，而且客户在场时，内部战报口径与联席回顾口径很容易混在一起。

核心能力与步骤

这个技能的工作方式很直接，分三步：

1. 澄清字段：确认客户名称、期间（如 2026-Q2）、目标/OKR/合同关键结果、受众（默认客户联席口径）。
2. 按规则整理：数字只使用用户提供的，缺失项进入 待确认；进展写可核对事实；风险写影响及是否需要客户动作；请求分两列——对客户 / 对内部（产品、交付、商务）；禁止夸大续约确定性或编造竞品攻击。
3. 输出一页 Markdown：客户与期间、目标对照、进展亮点、风险/缺口、请求、待确认，结构清晰，可直接投屏。

适用边界与注意点

• 不做单次拜访议程与材料袋，那是 client-visit-prep 的领域。
• 不写纯内部项目周报，也不默认采用向上汇报口吻（除非用户指定内用版）。
• 不自动发客户邮件，不连接 CRM；只输出 Markdown。
• 默认产出联席草稿，发出前需人工审核敏感承诺；不替代商务报价与合同法务意见。