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客户关系数据助手

企业运营 更新于 2026.08.29

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中:

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md,安装 @org-02qudk26/attio-automation。

技能介绍

要解决什么问题

销售与运营团队把客户、公司、商机放在 Attio 里,但日常查人、按条件拉列表、翻备注往往要在 Web 里点筛选器,复杂条件还要对照 API 文档写 filter JSON。若你已经在对话式环境里接好了 Composio MCP,更希望用一句话完成「按域名找公司」「列出某客户最近备注」这类操作,而不是反复切换界面。

技能如何工作

本技能把 Attio 工作区能力封装成一组自然语言可触发的工具,核心路径包括:

  • 模糊搜索(ATTIO_SEARCH_RECORDS):按姓名、域名、邮箱、电话等在指定对象(如 people、companies、deals)里检索;需明确 query、objects 与 request_as(通常用 workspace 上下文)。
  • 服务端筛选查询(ATTIO_QUERY_RECORDS):用 Attio 的 $eq、$contains、$gte、$and 等算子做排序与分页,适合「2025 年后创建的公司按名称排序」这类确定性结果;比纯搜索更适合要保证数据新鲜度的场景。
  • 按 ID 或属性定位(ATTIO_FIND_RECORD):例如用 attributes 匹配 example.com 对应的公司记录。
  • 备注与结构:ATTIO_LIST_NOTES 可按父记录拉备注;ATTIO_GET_OBJECT / ATTIO_LIST_ATTRIBUTES 用于弄清自定义字段 slug,避免 filter 写错。
  • 简单分页列表(ATTIO_LIST_RECORDS):按对象类型按创建顺序批量拉记录。

使用前需在客户端配置 Composio MCP,并按提示完成 Attio OAuth 绑定。工具文档见 composio.dev 上的 Attio toolkit。

适用边界与注意点

  • 时间比较一律用 ISO8601 字符串(如 2025-01-01T00:00:00.000Z),不要用 Unix 时间戳。
  • 人员 name 必须嵌套在 name 下(如 name.first_name),顶层 first_name 会报未知属性。
  • email_addresses 不支持 $not_empty;记录引用类字段要用 path 约束,不能把 lists 当成普通 object_id。
  • ATTIO_SEARCH_RECORDS 结果是最终一致的;要最新数据请用 ATTIO_QUERY_RECORDS。各工作区自定义属性 slug 不同,动手写 filter 前先 LIST_ATTRIBUTES 核对。

使用场景

  • 在 AI 对话里用姓名、域名或邮箱调用模糊搜索,快速定位 Attio 中的联系人或公司记录。
  • 按创建时间、自定义属性等条件执行 `ATTIO_QUERY_RECORDS`,拉取排序后的公司或商机列表用于核对。
  • 针对某条公司或联系人记录列出最近备注,在跟进前回忆上次沟通要点。
  • 写复杂筛选前先 `LIST_ATTRIBUTES` 查看 companies 等对象的字段 slug,避免 filter 引用错误属性。

适合人员

  • 主要在 Attio 维护销售管线、更希望用自然语言在对话客户端里查客户与商机的销售运营
  • 需要按公司域名或联系人邮箱精确定位记录、少切换界面的商务拓展或外勤销售
  • 负责 Attio 字段与自动化、经常编写 filter 并核对对象结构的 RevOps 或 CRM 管理员
  • 已在客户端配置 Composio MCP 并完成 Attio OAuth、想把 CRM 查询嵌进现有对话流程的实施或内部工具同学