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35CRM 项目管理

35CRM 项目管理

企业运营 更新于 2026.08.30

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中:

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md,安装 @org-r4wuabfo/crm-project-mgmt。

技能介绍

要解决什么问题

在 Agent 对话里直接操作 35CRM 的项目数据时,常见痛点是:接口分散在「列表查询」和「带 viewId 的表单新增」两套流程里,Token 与 base_url 要在会话内一致复用,且含中文的请求不能靠 Bash curl 硬打——编码和 multipart 很容易踩坑。

本技能把 傲融 35CRM 的项目域能力收敛成可检索的文档索引和固定脚本路径,让模型按表查接口、按规范发请求,而不是每次从零拼 URL 和字段。

技能如何工作

会话开始时若尚未有凭据,通过 AskUserQuestion 一次性收集两个参数,再调用 scripts/crm_login.py 校验 Token;成功则得到 {"success": true, "token": "...", "base_url": "..."},同一会话内复用,不重复追问。

常见操作与文档对应关系如下:

  • 查询项目列表:POST /Project/list → project.md
  • 新增项目:viewId=ProjectAdd → POST /Project/insert → project.md
  • 查询/新增项目任务:/ProjectTask/list、ProjectTaskAdd → project_task.md
  • 查询/新增项目跟进:/ProjectFollow/list、ProjectFollowAdd → project_follow.md

通用能力由三个脚本承担:crm_login.py 验 Token;crm_query.py 带 Token 的列表类查询;crm_form_submit.py 走 view/form → 解析字段 → insert 的新增链路。认证、编码、enums.md 里的时间与 searchCondition 等约定见 authentication.md、base.md、enums.md。

适用边界与注意点

  • 中文与编码:含中文 body 必须用 Python 脚本执行,详见 base.md;multipart 需通过 subprocess 配合 curl --data-binary @-。
  • 日期:提交格式固定为 Y-m-d H:i:s(含时间),例如 2026-06-05 00:00:00。
  • 解析响应:优先 resp.get('rows') or resp.get('data') or []。
  • 技能覆盖的是项目、项目任务、项目跟进相关 API;其它 CRM 模块不在当前文档索引内,不宜假设有同等脚本支持。

使用场景

  • 周会前从 35CRM 拉取进行中项目列表,核对负责人与当前阶段。
  • 新签单后按 `ProjectAdd` 流程在 CRM 新建项目并写入基础字段。
  • 客户会议结束后,为指定项目新增一条项目跟进记录。
  • 联调阶段用 Token 调用 `/ProjectTask/list`,核对某项目下的任务明细。

适合人员

  • 负责傲融 35CRM 上线的实施顾问,需在对话里验证项目与任务接口是否按文档可用。
  • 在 CRM 中跟踪交付的项目经理,希望用自然语言查询任务列表并补录跟进。
  • 对接企业内部 CRM 的集成工程师,必须走 Python 脚本处理中文 body 与表单 insert。
  • 签约后要在项目维度维护档案与跟进、避免 CRM 漏记的一线销售或售前。