客户拜访准备

要解决什么问题

销售、客户成功或售前顾问在见客户前，往往散落着背景笔记、演示链接和「到时候再问」的清单，却缺少一张能打印或转发的一页准备卡：目标是否可验证、材料是否带齐、现场该问什么、怎样算没白跑一趟。本技能把用户已提供的拜访素材收成结构化输出，并在情报不足时标出待确认，而不是替用户编造客户营收或竞品细节。

技能如何工作

交互时会先澄清最少必要项：客户与角色、拜访目的、已知背景（可空）、时长与形式，以及可选的己方出席与红线（例如不谈折扣）。随后按固定骨架生成：

1. 目标 — 1 个可验证的主目标，最多 2 个次目标；若冲突会请用户选定。
2. 材料清单 — 每项标注 必带 / 选带 / 待补（缺链接或文件时）。
3. 风险问 — 5～8 条开放式问句，用于探询决策链、预算、竞品、时限与成功标准；不写诱导性承诺话术，也不代用户承诺价格与交期。
4. 成功标准 — 2～4 条会后可直接勾选的结果（如确认试点范围与对接人），避免「关系更好了」这类空表述。

空表模板见 references/visit-prep-template.md。

边界与注意点

| 易混需求 | 本技能做什么 | 不做什么 |
| --- | --- | --- |
| 对内周会议程 | 对外拜访准备卡 | 不排内部发言人时段表 |
| 向上一页纸 | 面向客户现场 | 不写老板汇报体 |
| 客服场景 | 拜访前准备 | 不写投诉安抚话术 |

不联网检索客户情报，不代发邀请、不改 CRM，不自动发邮件或代下单。背景很少时先出骨架并拉长「待确认」列表；未授权谈价时，材料与话术避开具体价格。合同法律条款谈判脚本应交给法务。