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35CRM 客户管理

35CRM 客户管理

企业运营 更新于 2026.08.30

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中：

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @org-r4wuabfo/crm-customer-mgmt。

技能介绍

要解决什么问题

销售与运营同学经常在对话里查客户、补跟进、挂联系人，但 35CRM 的接口是带 Token 的 REST，且中文参数、通用表单新增和日期格式都有固定约定。直接在 shell 里 curl 很容易踩编码和 multipart 的坑，新增客户或跟进还要先拉 view/form 再按字段提交。

技能如何工作

对话开始时若尚未登录，会通过 AskUserQuestion 一次性收集凭据，并调用 scripts/crm_login.py 校验 Token，成功后在本会话内复用 token 与 base_url。

常见能力对应文档与接口如下：

  • 客户：POST /customer/list 查询；新增走 POST /customer/insert 与通用表单流程（见 customer.md）
  • 跟进：POST /customerFollow/list / insert；也可按客户名称走组合工作流（见 customer-follow.md）
  • 联系人：POST /contact/list 与 insert（见 contact.md）

查询与提交分别封装在 crm_query.py、crm_form_submit.py；认证、枚举与 searchCondition 等细节见索引中的 authentication.md、base.md、enums.md。

适用边界与注意点

  • 含中文的请求必须经 Python 脚本发出，不要用 Bash 直接 curl（详见 base.md）。
  • 提交日期格式为 Y-m-d H:i:s（含时间），例如 2026-06-05 00:00:00。
  • 解析列表时优先 resp.get('rows') or resp.get('data') or []。
  • multipart 需按文档用 curl --data-binary @- 经 subprocess 发送。

本技能覆盖文档索引中的客户、跟进、联系人模块；未列出的 CRM 能力需自行对照 35CRM API 扩展。

使用场景

  • 销售或客服在会话里按条件查询 35CRM 客户列表，核对名称后再决定是否新增客户。
  • 拜访或电话结束后，需要为该客户创建一条跟进记录，或先查历史跟进再补录。
  • 已知客户名称时，走组合工作流查客户并新增跟进，避免手工在后台点选。
  • 维护客户档案时要列出联系人、补充新联系人，或把联系人挂到已有客户下。

适合人员

  • 外勤销售，拜访结束后要把跟进时间和内容写进 35CRM，不想反复打开后台表单。
  • 客服或客户成功，通话中需要快速查客户详情、联系人和近期跟进记录。
  • 对接 35CRM 的实施或内部工具同学，希望在 Agent 里用 Token 与 Python 脚本稳定处理中文请求。
  • 负责客户主数据录入的运营，需要按文档里的通用表单流程新增客户与联系人。