税务文件整理看板

解决的问题

税季文件经常散落在 email、portal、纸质邮件、手机照片和收据盒里。用户需要的不一定是税务判断，而是一套可执行的暂存结构：该收哪些材料、如何分组、哪些缺口需要在交接前暴露出来，以及如何交给会计师、记账员或审查人。尤其在换工作、买房、有副业、有投资或医疗支出后，材料来源更杂，手动整理更容易漏项。

如何工作

该技能只做文档整理。它先确认 tax year、region、deadline、交接对象和相关生活变化；对于不知道的材料，使用 unknown 标记而不是猜测。再根据工资、投资、房产、副业、教育、医疗、捐赠等上下文生成 likely needed、only if applicable、ask professional 三类清单；然后把文件归入 00 Intake、01 Income、04 Property、10 Receipts 等文件夹地图，并建议数字文件使用 year-category-source-description 命名。最后输出缺失项清单和 cover sheet，标记 duplicate、blurry scan、partial-year form 等需要复核的问题。

适用边界

它不计算税款、不判断某项支出是否可抵扣、不解释税法，也不替代官方指引或合格专业人士。不要索要完整纳税人识别号、密码或账户访问权限。若遇到税局通知、审计函、levy 或紧急期限，应尽快通过官方渠道或专业人士处理。