金蝶云星辰实施交付助手
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技能介绍
要解决的问题
金蝶云星辰 ERP 实施中,启动告知、项目经理任命、调研纪要、培训签到、用户操作手册和验收移交等文档需要与客户名称、项目阶段、业务板块和问题场景保持一致。手工替换占位符容易漏项,跨项目切换时也容易把旧客户信息带进新文档。
技能如何工作
- 结构化收集六要素:只收集客户完整公司名称、项目阶段、业务板块、现场问题、甲方项目经理姓名和启动日期,并一次只问一项。
- 基于真实模板生成:通过
python-docx读取工作目录中的.docx模板,替换占位符后输出对应阶段的交付文档。 - 自动补齐输出:收齐后生成 Word 文件、Markdown 摘要、业务板块话术和“问题现状 → 原因分析 → 解决方案 → 涉及模板”的处理建议。
- 状态持久化:支持保存、切换和重置
project_state.json中的项目要素,便于跨会话继续同一交付项目。
适用边界
- 仅覆盖已有模板范围:不会生成模板外的非标条款。
- Excel 不代写:
01-03和02-04会提醒用户手动填写。 - 签章文档需二次处理:
01-01、01-02、02-01、03-01会标注需复制至总部原版 Word 调整格式后盖章使用。
使用场景
- 在金蝶云星辰ERP项目启动阶段,把客户名称、启动日期填入告之书和任命书模板。
- 在实施调研后,根据业务板块和现场问题生成会议纪要、培训签到表和对接话术。
- 在验收阶段,整理移交清单、注意事项和标准话术,输出给客户对接人。
- 切换多个ERP客户项目时,保存和恢复六要素,避免重复填写公司名和阶段。
适合人员
- 金蝶云星辰实施顾问,需要按阶段输出启动、实施、验收交付文档。
- 项目交付负责人,需要统一客户名称、业务板块和问题场景的文档口径。
- 售前实施顾问,需要快速给出业务板块标准话术和客户问题处理建议。
- 多项目并行顾问,需要保存、切换多个客户项目的六要素信息。