Agent Skills
返回列表
🎨

理财开放日历·开放期转日历

设计多媒体 更新于 2026.08.29

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中:

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md,安装 @beatra-ai/wealth-open-cal-set。

技能介绍

要解决什么问题

银行、券商、基金公司发布的理财产品往往只在公告里写「开放申购/赎回起止日」,格式不统一:有的是自然日区间,有的是「每季度首个工作日」,还有节假日顺延规则。人工把这些信息抄进 Outlook、Google Calendar 或团队共享日历,既容易漏改,也难和对话式助手对齐。

技能如何工作

@beatra-ai/wealth-open-cal-set 面向开放期文本或结构化片段,由大模型按技能说明理解产品名称、开放类型(申购/赎回/转换等)与时间边界,并输出适合写入日历的条目描述。

典型用法包括:

  • 从公告段落、表格或客服话术里抽取起止日与重复规则
  • 将结果整理为可读的日历事件标题与说明(含产品标识与开放类型)
  • 在需要时区分单次开放与周期性开放,避免把「本期」误当成长期规则

具体字段与输出格式以 SKILL.md 中的约定为准;对话里应提供尽可能完整的原文,减少模型对日期的臆测。

适用边界与注意点

  • 本技能处理的是信息与格式转换,不构成投资建议,也不替代官方渠道的最终生效日期。
  • 遇顺延、休市、临时调整等条款时,应以发行人最新公告为准,必要时在日历备注中保留原文链接或公告编号。
  • 复杂产品结构(多份额、多币种、嵌套开放日)需要你在输入里写清上下文,否则模型可能合并或遗漏子区间。

使用场景

  • 收到基金公司 PDF 公告后,要把本期申购、赎回起止日整理成可导入日历的条目标题与备注
  • 维护多只银行理财产品的开放窗口,需从客服话术或表格片段批量转成统一格式的日历说明
  • 季度开放型产品规则写在「首个工作日」等文字里,需结合上下文生成单次或周期性的日历事件描述
  • 团队共享日历要标注各产品开放类型,需从混杂的公告段落中区分申购、赎回与转换区间

适合人员

  • 私人银行或理财经理,需把客户持仓产品的开放赎回日写入提醒日历避免错过窗口
  • 公募基金或券商资管运营,负责从每日公告同步开放期到内部共享日历供销售查阅
  • 家族办公室行政,整理多发行人、多币种产品的开放期说明供合伙人日程参考
  • 合规或档案岗位,将公告中的开放期信息结构化归档并附带可读的日历式摘要