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售前材料全流程生成器

售前材料全流程生成器

企业运营 更新于 2026.08.30

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技能介绍

售前交付物为什么总是对不齐

投标或立项前,团队往往要在一两周内凑齐方案书、PRD、架构说明、演示原型和人天报价。这些材料由不同人分头写,模块命名、功能范围、人天口径很容易前后不一致:方案里写的功能在 PRD 里找不到,报价表里的模块和评估表对不上,客户追问时只能临时改稿。

技能如何组织产出

你提供业务背景、需求描述和已有材料后,技能按固定交付链路生成文档,而不是只给一段泛泛的摘要:

  • 方案与定义:售前方案书.md(决策层视角)、产品PRD.md(功能、规则、数据模型)、技术分析文档.md(分层架构、部署与风险)
  • 可视化与演示:流程图.drawio(业务/架构/时序/部署/E-R)、单文件 Web+H5 交互原型 *.html
  • 商务测算:标准版人天评估 *.xlsx(11 列,含设计/前端/后端/测试拆分)、独立 报价清单.xlsx(报价、人天明细、交付清单三 Sheet),或小项目用的 极简版 一体化 Excel

八种能力可单独调用,也可按项目规模选用标准评估或极简评估,避免小项目被 20+ 人天的表格模板拖累。

适用边界

  • 标准版人天表面向 中大型项目(约 20+ 人天),需要按角色拆工时;小项目更适合极简版一体化表。
  • 报价清单可基于已有评估表生成,也可在新生成评估后接续产出;输入越具体(边界、非功能需求、现网约束),PRD 与技术文档越可评审。
  • 原型为单文件 HTML,适合汇报演示,不等同于可直接上线的生产前端代码。

使用场景

  • 客户要求三天内提交含架构图与演示页面的投标方案,需从同一需求描述生成方案书、技术分析和单文件 Web 原型
  • 立项评审前要补齐 PRD 与业务流程/部署类 drawio 图,且人天表需按设计、前端、后端、测试分列
  • 已有人天评估表,需在不变更模块口径的前提下单独产出带折扣项的三 Sheet 报价与交付清单
  • 十人天以内的小定制项目,希望用一张 Excel 同时呈现分阶段人天、报价与架构说明,避免套中大型 11 列模板

适合人员

  • 负责写标书与讲标的售前顾问,需要方案叙述、技术文档与客户可点的 HTML 原型口径一致
  • 接定制软件项目的产品经理,要在评审前把 PRD、流程图和人天评估对齐到同一功能清单
  • 项目总监或交付负责人,需基于评估表快速生成报价清单与交付物列表供商务谈判
  • 创业团队或小型工作室的技术负责人,在小项目里兼任方案、评估与报价,倾向极简版一体化 Excel